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油市不景气,沙特阿美又要发债

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3022020-11-17 收藏

摘要:


沙特阿美的债券发行计划包括3年期、5年期、10年期和30年期和/或50年期债券,具体根据市场情况而定;市场预计穆迪和惠誉将分别给予这些债券A1和A评级。

油市不景气,沙特阿美又要发债

沙特阿美上市一年后,再次筹备发行国际债券。


去年,沙特阿美上市,一时间风光无两。但今年的新冠疫情却极大地打击了全球的原油需求,令沙特阿美的财务状况承压,公司的债务水平一直飙升。本月早些时候,该公司报告称第三季度净收入下降了45%,仅有118亿美元。


尽管如此,该公司并没有取消今年向投资者支付750亿美元股息的承诺。


在不利的外部环境下,沙特阿美面临削减开支和筹集现金的压力。其最大的股东沙特政府,在全球疫情、低油价的冲击下,面临着不断扩大的预算赤字。该公司今年已削减了约250亿至300亿美元的资本支出。


上周,评级机构惠誉将对沙特阿的前景从正面下调至负面,原因是人们对政府财务状况不佳的担忧;长期评级为A。


沙特阿美的债券发行计划为多个期限的美元计价债券发售交易,包括3年期、5年期、10年期和30年期和/或50年期债券,具体根据市场情况而定。


基准债券每个期限的规模通常至少5亿美元,华尔街日报预计,穆迪和惠誉将分别给予这些债券A1和A评级。


这将是该公司自去年4月发行120亿美元债券以来,再次发行国际债券筹集资金。


根据沙特阿美发布的一份交易报告,沙特阿美已聘请高盛集团、花旗集团、汇丰、摩根大通、摩根士丹利和NCB Capital于周一开始在计划的交易前安排召开投资者电话会议。


该报告称,其他参与该交易的银行包括法国巴黎银行、中银国际、美银证券、法国农业信贷集团、First Abu Dhabi Bank、瑞穗、三菱日联银行、SMBC日兴证券和法国兴业银行。



文章来源:华尔街见闻    如侵删

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