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值得一看,国内塑料包装行业概览

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3712020-10-07 收藏

目前我国塑料包装行业市场集中度较低,行业内竞争激烈。塑料包装行业大体可以分为四个梯队。


第一梯队为龙头型企业,主要有永新股份、安姆科(中国)、紫江企业等 ;

第二梯队为行业内主要竞争者,主要有通产丽星、王子新材、珠海中富等 ;

第三梯队为行业集群力量,主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业,此梯队企业数量最多,也更有可能出现新的龙头企业 ;

第四梯队为广大中小企业,产品偏向中低端,企业规模较小,竞争力较弱。

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一、塑料薄膜

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塑料包装主要包括塑料薄膜、塑料软包装、塑料瓶、塑料编织、塑料包装箱与容器及托盘、泡沫塑料等,其中占比突出的产品是塑料薄膜、塑料软包装和塑料瓶。


塑料薄膜包装主要包括热收缩包装薄膜、缠绕包装薄膜、食品无菌包装膜、果蔬保鲜膜、液体包装膜等等。前瞻产业研究院数据显示,近年来中国塑料薄膜产量逐年增加,年均增长速度达到了 15%。2018 年,中国塑料薄膜实现工业总产值 2191.86 亿元,其中塑料包装行业实现工业总产值 1471.92 亿元,占到塑料薄膜总产值的 67%。


2015-2019 年,我国塑料薄膜制造业规模以上企业(年营业收入 2000 万元及以上全部工业法人企业)主营业务收入不断增加,但逐年来增速有所放缓。根据中国包装联合会数据显示,2019 年我国塑料薄膜制造业规模以上企业完成累计营业收入 2704.93 亿元,同比增长 4.26%。


从产量方面来看,2015-2019 年,我国塑料薄膜产量整体呈波动趋势。2018 年,我国塑料薄膜产量为1180.36 万吨,为近年来最低值。2019 年全国塑料薄膜产量为 1594.62 万吨。


二、塑料软包装与标签

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以塑料薄膜为主要原材料的软包装是塑料包装的主体。中国印刷技术协会凹版印刷分会统计数据显示,2018 年中国软包装市场规模约为 1870 亿元,占到中国凹版印刷市场规模的 66%。目前凹印是中国软包装中占比最大的印刷技术。


塑料薄膜行业属于技术和资金密集型行业,软包装是应用最广泛数量最大的包装产品,与生活密切相关。随着经济的发展和环保政策的升级,行业需通过技术创新和产品创新向高性能、绿色化方向发展。标签是我国包装印刷行业增长较快的一个部门,现已形成完整的产业链。


标签是软包装行业中的一个专业分支,与软包装的生产设备、印刷、工艺等非常相近,严格说,标签也属于包装范畴。根据中国印刷及设备器材工业协会标签印刷分会的最新统计,2018年我国标签印刷工业总产值实现 468.7 亿元,比 2017年增长 8.5%,依然高于 AWA 报告显示的全球 6.9%的增长率。其中,不干胶总产量达 64 亿平方米,比2017 年增长 10%。标签和软包装市场发展都处于成熟期,每年的增加相对稳定。


目前,中国的软包装印刷依然以机组式宽幅凹印机为主导,主要特点是:多长单、价格低、幅面宽、印刷速度快。但随着终端市场需求的改变,尤其是主流的年轻消费群体对健康、便携和个人享用商品的需求不断增加,使得软包装的订单长度在逐渐减少,但对多样性的要求在逐步增加。这对凹印生产软包装提出了更多的要求。


软包装与标签的生产,在材料、印刷、复卷、分切等方面具有不少相似之处。未来随着短单、个性化软包装需求持续增加,软包装和标签相互交融的现象将进一步加强,部分软包印厂会生产一些标签订单,标签印厂也会承接一些软包装的产品。


三、塑料瓶

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塑料瓶是塑料包装行业的主力军之一,尤其是饮料瓶,数量大,看看遍及城乡的矿泉水、果汁饮料、乳品,谁能离得开塑料瓶?随着市场需求的快速增长,我国塑料瓶生产近几年突飞猛进,成为塑料包装产品中增速最快的细分行业。


塑料瓶主要是由聚乙烯或聚丙烯等材料并添加了多种有机溶剂后制成的。塑料瓶广泛使用聚酯 (PET)、聚乙烯 (PE)、聚丙烯 (PP) 为原料,添加了相应的有机溶剂后,经过高温加热后,通过塑料模具经过吹塑、挤吹、或者注塑成型的塑料容器。塑料瓶具有不易破碎、成本低廉、透明度高、食品级原料等特点。主要用于饮料、食品、酱菜、蜂蜜、干果、食用油、农兽药等液体或者固体一次性塑料包装容器。塑料瓶具有不易破碎、成本低廉、透明度高、食品级原料等特点。


塑料瓶属于劳动密集型行业,当前人力成本不断上升,对于塑料瓶企业来说,人工成本成了巨大压力。其次,原材料价格不断上涨,受市场各种成本上升,原材料上涨明显,这给塑料瓶企业造成了压力。再次,随着世界经济的疲软,塑料瓶的外贸订单逐渐下降,许多外贸型企业纷纷转战国内市场,这给本来已经竞争激烈的国内塑料瓶市场带来了更大的压力,价格战越来越厉害,企业的利润越来越低。塑料瓶厂家在当前各种压力的情况下,更应该走产业升级之路,在塑料包装领域走创新之路,努力提高塑料瓶的附加值。


四、塑料包装箱

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塑料包装箱行业规模增速趋缓。塑料包装箱类产品主要有果蔬箱、塑料周转箱、托盘等。近年来,塑料箱类产品发展迅速,在一定程度上替代了木质包装,在多个领域广泛应用。特别是物流行业的快速发展,推动了塑料箱产品的升级。


2015-2019 年,我国塑料包装箱及容器制造业规模以上企业(年营业收入 2000 万元及以上全部工业法人企业)主营业务收入不断增加,但 2019 年增速有所放缓。根据中国包装联合会数据显示,2019 年我国塑料包装箱及容器制造业规模以上企业完成累计营业收入 1592.39 亿元,同比仅增长 1.29%。


五、塑料编织袋

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塑料编织布编织袋包括塑料网袋,是重要的塑料包装产品种类,尤其是在化工、建材、矿物、农产品等的运输包装方面,是不可或缺的主力。但近几年随着环保要求的升级,需求下降。


六、泡沫塑料制品

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泡沫塑料制品产量下降明显。2015-2019 年,我国泡沫塑料制品产量波动较大。2019 年,我国泡沫塑料制品产量为 258.19 万吨,同比下降 16.16%。产量下降的同时,塑料泡沫制造业收入也随之下降。2017-2019 年,我国塑料泡沫制品业规模以上企业主营业务收入增速逐渐下降,2019 年出现负增长。2019 年塑料泡沫制品业规模以上企业实现主营业务收入 729.38 亿元,同比下降 2.61%。


当前世界经济在发生的变化,国内的产业结构也处于不断的升级阶段。在当前的产业升级过程中,一些低附加值的企业遭各种各样的经营困境遇了前所未有的挑战,面临着各种各样的困难。整体来看,近三年,我国塑料包装行业规模以上企业的主营业务不断增加,但由于国家环保政策日趋严禁,塑料包装行业也逐渐向绿色、可持续发展趋势转变,所以整体行业收入增长速度受到影响。但毫无疑问,作为包装产业的主力军,塑料包装行业通过转型升级,一定会有广阔的市场和发展前景。

来源:新材料研习社,如侵删

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