己二腈:神马股份入场,国产化的道路还有多远

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1632020-11-18 收藏

近日,英威达尼龙化工(中国)有限公司位于上海化学工业区的己二腈项目取得了项目所有的施工许可证,进入全面施工阶段。项目部分的建设已于数月前开始并且进展顺利,其他部分的建设也即将进行。


项目总投资超过70亿元,将在2022年投产。美国福陆工程公司为项目提供工程、采购和施工(EPC)服务。项目采用英威达最先进、最节能的己二腈生产技术。


11月13日,神马股份也发布公告,拟在河南省平顶山市尼龙新材料产业集聚区设立全资子公司河南神马祥龙化工有限责任公司,建设年产5万吨己二腈项目。项目总投资11.9亿元,其中建设投资11.4亿元,建设期2年。


据公告介绍,该项目将采用“丁二烯直接氢氰化合成己二腈技术”,该技术来源于公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控股的重庆中平紫光科技发展有限公司所开发的“500吨/年丁二烯直接氢氰化制备己二腈技术”。500吨/年中试装置实现了连续运行,己二腈产品经下游企业试用,满足加氢要求。


作为工程塑料的重要原材料,尼龙66的市场规模正不断扩大。相应的,其上游中间体己二腈的需求量也在不断增长。在未来几年的时间里,中国将有可能在全球范围内贡献超过半数的己二腈需求增长。但由于技术等方面限制,目前国内所需的己二腈中间体几乎全部依赖进口。


全球仅4家公司14套装置


己二腈技术壁垒及投资门槛较高,行业集中度极高,仅4家公司生产,全球己二腈生产装置共有14套,年总产能约为200万吨90%以上产能集中在欧美地区。


英威达己二腈产能为104万吨,为全球最大的己二腈生产企业;奥升德己二腈产能为40万吨,位居第二;由于与英威达合资建设了具有52万吨产能的法国Butachimie工厂,索尔维有26万吨/的己二腈产能;旭化成建有4.3万吨的己二腈装置。



对外依存度达100%


2019年,中国对进口与本地生产的含己二腈产品需求量略高于40万吨(包括尼龙6,6聚合物/纤维/化合物、聚氨酯和高性能聚酰胺)而到2029年,尼龙66的复合年增长率估计为全球2%,中国4%。


预计2020 年中国尼龙66的表观需求达到60 万吨随着河南神马和英威达的扩产,产能将达到28万吨。中国尼龙66的开工率基本保持在60%~70%之间,一方面是因为我国在出口中低端牌号的同时,还需要大量进口高端牌号;又因己二腈的高进口依赖度也限制了尼龙66 国内厂家的开工。


供应方面,神马工程塑料是我国尼龙66最大的生产厂家,其中河南神马产能19万吨,江苏神马产能2.8万吨,福建神马产能0.4万吨,三地合计产能22.2万吨,约占全国产能的42.7%;英威达上海特种纤维产能15万吨,约占全国产能的28.8%,其余还有浙江华峰、辽宁兴家化工(鞍山国锐)等厂家。

己二腈:神马股份入场,国产化的道路还有多远

国产化值得期待


对于己二腈国外垄断的局面,国内化工企业正在不断进行技术攻关。2019年,国家发改委还将万吨级己二腈生产装置列为鼓励类项目,以推动己二腈技术的国产化进程。


值得期待的是,国内已有众多企业开始布局己二腈这一空白领域。经历了一段时间的技术积累,已有一些国内企业实现了技术突破。


位于山东淄博齐鲁化工业区,天辰齐翔新材料有限公司打造中国化学年产100万吨尼龙新材料产业基地,总投资200亿元,一期投资104亿元,其中包含50万吨己二胺、50万吨己二腈及丙烯腈和乙腈等产品,项目预计2021年10月机械竣工,2023年投产。


该项目采用“丁二烯法己二腈专有技术”,由中国化学旗下中国天辰工程有限公司攻关团队历经3000多天自主研发成功。这是国内首个己二腈工业化项目,也是首个采用民族自有技术研发的己二腈项目,还是解决国家关键行业和重要领域“卡脖子”问题的重要项目。业内普遍认为,该项目打破了国外技术垄断,真正填补了国内产业空白。


此外,重庆紫光化工已建成己二腈中试装置,阳煤集团的年产1000吨己二腈中试装置在去年开工。据了解,华峰集团也在积极开展己二腈产业化。


期待己二腈技术早日国产化!期待国内企业早日在己二腈市场上分得一杯羹!


来源:中国化纤工业协会,华经产业研究院,中国石油和化学工业联合会,由中国化工信息周刊编辑整理   如侵删


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